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Capital investissement - Conseils en Transaction Services - Classement 2017 des meilleurs cabinets d'audit (France)

Cabinet d'audit & d'expertise comptable

Incontournable
Eight Advisory
Pascal Raidron, Eric Demuyt, Justin Welstead, Stéphane Vanbergue, Lionnel Gérard, Katia Wagner, Florence Khayat, Christian Berling, Christophe Delas, Bertrand Perrette, Fabien Thiéblemont, Ben Norris
Ey Société D'Avocats
Gratien de Pontville, Guillaume Cornu
PwC Société d'avocats
Stéphane Meffre, Hervé Mader, Philippe Chavane, Martin Naquet-Radiguet
Accuracy
Arnaud Lambert, Frédéric Loeper, Stéphane Perrotto, Elyse Salzmann, Delphine Sztermer, Xavier Gallais, Xavier Chevreux, Jean-François Partit, Nicolas Bourdon, Nicolas Bersalou
Deloitte Conseil
Sami Rahal, Gilbert Fayol
Kpmg
A. Rebaudières, R. Boulesteix, C. Abbey, A. Bernabey, P. Blanadet, O. Boumendil, V. Delmas, R. Jacquemard, M. Macaigne, W. Lauriono do Rego, F. Steck, B. Tara, M. Wallich-Petit
Excellent
Finexsi
Olivier Peronnet, Christophe Lambert, Didier Bazin, Errick Uzzan
Groupe Exelmans
Eric Guedj, Stéphane Dahan, Manuel Manas
Aca Nexia
Hervé Krissi, Olivier Lelong, Fabrice Huglin, François Mahé, Olivier Juramie, Eric Chapus
BDO Corporate Finance
Michel Léger, Stéphane Hincourt
Grant Thornton France
Frédéric Zeitoun, Thierry Dartus
Samothrace
Samuel Bokobza, Antoine Sinomi, Bertrand Cabaner
Forte notoriété
2CFinance
Benjamin Bitton
Advance Capital
Arnaud Vergnole, Olivier Poncin, Olivier Mortier
HAF Audit & Conseil (Crowe Horwath)
Marc de Prémare, Thomas Corbeau, Patrick Berger
Mazars
Danièle Batude, Laurent Inard
ODERIS CONSULTING
J.-C. Raymond, J. Passerat, T. Claverie, A. Vion
Advolis
Patrick Iweins, Hugues de Noray
d'Ornano & Associés
Raphaëlle d'Ornano
Expen
Olivier Younès, Valentin Salcedo, Patrick Berger
NG Finance
Jacques-Henri Hacquin, Olivier Schwab
Opsione
Maïr Fereres, Julien Herenberg, Patrick Abensour, Olivier Ellouk
Organisation Conseil Audit - Oca
Mikael Ouaniche, Alain Ouaniche
Rsm Paris
Benoit Coustaux, Philippe Jannin
Pratique réputée
Abergel Associés
Alain Abergel
Advisorem
Eric Le Fichoux
BCRH & Associés
Paul Gauteur, Jérôme Casteuble
Blue Cell Consulting
Jean- Michel Vignaux
FINANTIS GROUPE
Yves Alain Ach
Legoux & Associés
Antoine Legoux
Orfis Baker Tilly
Jean-Louis Fleche, Benoit Nowaczyk
Squareness
Frédéric Meunier, Emmanuel Rosec
Valphi
Emmanuel Dayan
ACCURACY : UNE OFFRE SUR MESURE DESTINÉE AUX FONDS D’INVESTISSEMENT
Société

Accuracy

Leader

Arnaud Lambert

Associé

39 associés dont 20 spécialistes dans le réseau, 3

Equipe

A. Lambert, F. Loeper, C.Leclerc, S. Perrotto, E. Salzmann, D. Sztermer, X. Gallais, X. Chevreux, J.-F. Partiot, N. Bourdon, N. Barsalou

Création

2004

Track record :

Accuracy s’est illustré en
réalisant la vendor due diligence pour le
compte de Consolis lors de sa cession
à Bain Capital. Le cabinet a également
effectué la même opération dans le cadre
de l’acquisition des Pharmacie Lafayette
par Five Arrows ou encore de I@D par IK
Investment. Les équipes sont intervenues
aux côtés de Naxicap dans le cadre de
l’acquisition d’Altares ou encore d’Ecotel
Chomette Favor.

Différenciation :

acteur au rayonnement
international, Accuracy dispose de
bureaux dans dix pays. Conseil de nombreux
fonds d’investissement, le cabinet
leur propose une offre sur mesure, notamment
en matière d’évaluation de leurs participations
et des instruments de capital
destinés au management.

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EIGHT ADVISORY : CRÉE SON PROPRE RÉSEAU INTERNATIONAL
Société

Eight Advisory

Leader

Pascal Raidron

Associé

28 associés (dont 12 en TS), 180 professionnels

Création

2009

Track record :

Eight Advisory est intervenu
dans le cadre du rachat des marques
Carambar, Krema et Poulain par Eurazeo
au groupe américain Mondelez et d’Unither
Pharmaceuticals par Ardian auprès d’Equistone.
Les équipes ont également assisté le
fonds britannique Charterhouse lors de la
reprise de la société pharmaceutique française
Cooper auprès de Caravelle.

Différenciation :

en passant la barre des
60 M€ de chiffre d’affaires, le cabinet a
franchi une nouvelle étape dans son développement.
Ces derniers mois, Eight Advisory
a renforcé ses pôles en région, à Lyon
et à Nantes notamment, ouvert un bureau à
Londres et annoncé le lancement de Eight
International, son propre réseau déjà présent
dans huit pays.

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SAMOTHRACE : L’IT ET LA SANTÉ COMME TERRAINS DE JEU
Société

Samothrace

Leader

Samuel Bokobza

Associé

3 associés, 20 personnes

Création

2017

Track record :

année faste pour Samothrace.
Les équipes sont notamment intervenues
dans le cadre de la prise de participations
de la Caisse des dépôts dans Oxipio, plateforme
de logistique urbaine intelligente et
durable, ainsi qu’à l’occasion de la levée de
fonds de Brico Privé auprès d’Ardian et de
BPIFrance Financement.

Différenciation :

le cabinet développe une
expertise de pointe dans les secteurs de l’IT
(Web, e-commerce, social media) et de la
santé (plateaux techniques, cliniques, med
tech) appréciée à la fois des entrepreneurs
et des fonds. Intervenant sur le segment
du smid capital (1 M€ à 100 M€ de CA),
Samothrace s’appuie sur un réseau international
solide, notamment lors d’opérations
cross-border.

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SQUARENESS : CONSEIL FINANCIER AUX CÔTÉS DES ETI ET DES FONDS
Société

Squareness

Leader

Frédéric Meunier

Associé

2 associés, 19 collaborateurs

Création

2017

Track record :

l’équipe, qui a beaucoup collaboré
avec des fonds (Pragma Capital, Trocadero
Capital, Archimède), s’est illustrée
en accompagnant Siaci Saint Honoré lors
de l’acquisition de Cap Marine. Le cabinet
a également réalisé une mission de due diligence
d’acquisition pour Nexity et a conseillé
CarBoat Media dans son entrée au capital de
Depopass Serenipay.

Différenciation :

avec une équipe en forte
croissance, notamment sur le segment
structuration-performance, Squareness
conseille à la fois une clientèle corporate
(principalement des ETI réalisant un chiffre
d’affaires compris entre 100 M€ et 500 M€) et
institutionnelle. Pluridisciplinaire, le cabinet
conjugue conseil en transaction services,
valorisation et pilotage opérationnel.

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RSM : L’ANNÉE RECORD
Société

RSM france

Leader

Benoît Coustaux

Associé

1 associé, 17 collaborateurs

Equipe

Benoît Coustaux

Création

2017

Track record :

les équipes emmenées par
Benoît Coustaux conseillent les investisseurs
financiers, les entreprises et les
dirigeants dans toutes leurs opérations
stratégiques. D’essence pluridisciplinaire,
RSM accompagne sa clientèle en audit,
en expertise, en comptabilité et conseil.

Différenciation :

présent à Paris, Lyon,
Nantes, Montpellier et Colmar, RSM
France s’est également implanté à La
Réunion et à Mayotte après une année
record. Cette présence locale lui permet
d’accompagner au mieux les PME et ETI.
Également membre d’un réseau mondial
présent dans 120 pays, RSM est présent
aux côtés de sa clientèle durant toutes les
phases de développement.

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D’ORNANO & ASSOCIÉS : L’INNOVATION PERMANENTE
Société

d'Ornano et Associés

Leader

Raphaëlle d’Ornano

Associé

1 associé, 4 collaborateurs

Création

2017

Track record :

cette année, l’équipe de
Raphaëlle d’Ornano est intervenue sur
49 dossiers. Elle a notamment réalisé la VDD
financière aux côtés de Deloitte lors d’une augmentation
de capital de 50 millions d’euros du
prestataire informatique Link By Net menée
auprès de Keensight. Le cabinet a par ailleurs
conseillé la société Wahoucolor (Scanjet) dans
le cadre de l’acquisition de l’Expograph.

Différenciation :

fort de compétences juridiques
et financières, les équipes sont en
capacité d’offrir un accompagnement à 360°
aux sociétés réalisant jusqu’à 50 millions
d’euros de chiffre d’affaires. Une intervention
qui va de la lettre d’intention à la signature
du contrat de cession en passant par les
due diligences financières et juridiques et
la structuration du management package.

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BCRH DIVERSIFIE SES EXPERTISES
Société

BCRH & Associés

Leader

Paul Gauteur

Equipe

5 associés, 50 professionnels

Création

2017

Track record :

en 2016, le cabinet indépendant a
bouclé une dizaine de missions de transaction
services et d’évaluation. Il a notamment réalisé
les audits pré-acquisition du fonds Odyssée
Venture à l’occasion de trois de ses opérations
d’investissement (MyElephant, Kepler et Fide).
Emmenée par Paul Gauteur, l’équipe intervient
également régulièrement pour une trentaine
de start-up dont Navya, Technofounders et
Soovibes.

Différenciation :

l’activité conseil du cabinet, lancée
fin 2015 auprès d’acteurs du small/mid-cap,
complète l’expertise historique de BCRH (commissariat
aux comptes et expertise-comptable).
Paul Gauteur et Jérôme Casteuble proposent un
savoir-faire apprécié en matière de transaction
services (acquisition, cession et transmission),
restructuring et évaluation financière.

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EXPEN : L’ADN D’UN ENTREPRENEUR
Société

Expen

Leader

Olivier Younès

Equipe

Olivier Younès, Valentin Salcedo, Patrick Berger

Création

2017

Track record :

l’équipe est intervenue aux
côtés des plus grands acteurs en conseillant
notamment Bridgepoint UK lors de son investissement
dans la licorne Deliveroo (levée de
fonds de 300 M$) ou Edmond de Rothschild
Investment Partners dans la biotech MedDay
Pharmaceuticals (levée de fonds de 34 M€).
Expen a également accompagné le fonds Idinvest
lors de son investissement en série C dans
la start-up Boxtal (levée de fonds de 7 M€).

Différenciation :

Olivier Younès et ses équipes
réussissent le pari de devenir un véritable onestop
shop à destination des entrepreneurs et
des fonds. Leurs compétences, qui couvrent
la due diligence, la levée de fonds et la mise
en place d’une stratégie financière, font d’Expen
une tech transaction company désormais
active en G.-B. et dans la Silicon Valley.

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ACA NEXIA CONTINUE SUR SA LANCÉE
Société

Aca Nexia

Leader

Hervé Krissi

Associé

6 associés, 20 collaborateurs

Equipe

Eric Chapus, Olivier Lelong, François Mahé, Fabrice Huglin, Olivier Juramie, Hervé Krissi

Création

2017

Track record :

les équipes ont réalisé les due
diligence financières d’Eduservices à l’occasion
de l’entrée du fonds d’investissement
Capzanine à son capital et de Securinfor
lors de sa reprise par son directeur général
appuyé par Axio Capital. ACA Nexia a également
réalisé la vendor due diligence du
groupe spécialisé dans la préparation aux
métiers créatifs AD Education.

Différenciation :

experts du chiffre, le cabinet
apporte des solutions pertinentes à ses
clients. La séniorité des équipes intervenant
sur les dossiers est un élément particulièrement
important dans la réussite des
équipes. ACA Nexia, qui ambitionne d’être
un acteur de référence sur le marché français,
n’en est pas moins doté d’une dimension
internationale.

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En 2017, comme chaque année, le groupe Leaders League (éditeur du magazine Décideurs) publie une nouvelle édition de son classement consacré aux meilleurs cabinets d’audit et de conseils en transaction services. Véritable outil de travail destiné aux cadres dirigeants (directeurs juridiques, directeurs financiers, directeurs généraux, directeurs des ressources humaines, fonds d’investissement et autres banquiers d’affaires), ce classement des cabinets d’audit et de conseils est réalisé au terme d’une enquête de plusieurs mois. A cet effet, les enquêteurs du groupe Leaders League sont entrés en contact avec les professionnels du private equity les plus réputés. Des questionnaires ont été envoyés par centaines. Nos classements sont établis sur la base de plusieurs critères. Parmi eux, retenons la notoriété de la firme, l’expertise des associés et leur capacité à s’imposer sur des dossiers de capital-investissement de référence. Le chiffre d’affaires des départements étudiés ainsi que la croissance et le dynamisme des équipes sont également des critères pouvant avoir un impact sur la place des équipes au sein du classement. D’autres professionnels du secteur (banquiers, auditeurs, conseils, fonds…) sont également sollicités afin de commenter le positionnement des cabinets d’audit et conseils en transaction services de nos classements. Les principales opérations concernent le rachat des marques Carambar, Krema et Poulain par Eurazeo.
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