Dans chaque classement, les firmes sont rangées par ordre alphabétique
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Capital investissement - Opérations LBO mid-cap - Classement 2017 des meilleures banques d'affaires (France)

Banque d'affaires

Incontournable
Dc Advisory
D. Benin, E. Hamou, S. Benouaich, N. Durieux, F. Martineau, F. Prioux, J.-C. Quiniou
Natixis Partners
Bruno Stern, François Rivalland, Patrick Maurel, Jean Baptiste Marchand, Nicolas Segretain, Marc Vincent, Ludovic Tron
ROTHSCHILD & CIE
Pierpaolo Carpinelli, Richard Thil, Virginie Lazès, Laurent Buiatti, Pierre Sader
Excellent
Edmond de Rothschild Corporate Finance
Philippe Duval, Christophe Marchand, Christian Ménard, Inès Reinmann, Arnaud Petit, Gregory Fradelizi, Julien Beraud, Philippe Flament, Robert Peterson
Lincoln International
Dominique Lecendreux, Ludovic Rodié
Bryan, Garnier & Co
Greg Revenu, Olivier Garnier, Thibaut de Smedt, Olivier Beaudouin, Falk Müller-Veerse, Hervé Ronin, Guillaume Nathan, Robert Pfeiffer
Degroof Petercam
Cyril Kammoun, Franck Ceddaha, Jérôme Laurre, Bertrand Manet, Jean Peyrelevade, Nicolas de Quincerot, Frédéric Hébrard
EY Advisory
Rudy Cohen Scali
PwC
Jean-Louis Kirch, Geoffroy Pacault, Eric, Favier, Antoine Grenier
Forte notoriété
Clearwater International
Thomas Gaucher, Philippe Croppi, Laurent Camilli, Philippe Guézenec
Deloitte Conseil
Charles Bédier
Kpmg
Mark Wyatt, Julian Parsons
Lazard
Charles Andrez
Oddo Corporate Finance
Raphaël Rio, Laurent Bonnin, Jean-François Delpech
Raphaël Financial Advisory
Benoît O'Mahony, Florent Haïk, Benoît Perrin d'Arloz
WIL CONSULTING
Jacques Ittah
ALANTRA
Franck Portais
Grant Thornton France
Thierry Dartus
Jph Hottinguer Corporate Finance
Olivier Heckenroth, Pierre de Bousingen, Philippe Bonhomme
Vulcain
Thierry Falque-Perrotin, Chris Kodeck, Gauthier Baijot, Michaël Schor, Michel Duval
Pratique réputée
Barclays Capital
Nicolas Paquet
Mazars
Stéphane Pithois
Ohana & Co
Ariel Ohana
Wagram Corporate Finance
Paul Le Clerc
EDMOND DE ROTHSCHILD SE DÉMARQUE SUR LES OPÉRATIONS ENTREPRENEURIALES
Société

Edmond de Rothschild

Leaders

Philippe Duval, Christophe Marchand

Associé

35 professionnels

Création

2017

Track record :

les équipes ont planché sur plus
de 25 opérations. Elles ont notamment conseillé
Ardian dans son entrée au capital d’Unither
Pharmaceuticals, mais également Altares,
autant lors de l’acquisition de la société Dun
& Bradstreet que lors de la cession de ses
participations à Naxicap Partners. Le cabinet
a conseillé la famille Tabur dans la cession de
ses participations dans Mr. Bricolage à l’ANPF.

Différenciation :

les équipes private equity
d’Edmond de Rothschild ont fait des transactions
comprises entre 30 M€ et 400 M€ de
valeur d’entreprise leur terrain de jeu favori.
Elles ont par ailleurs réussi à créer de véritables
synergies entre la banque privée et les
activités de corporate finance, d’autant plus
que celles-ci sont soutenues par une activité
de dette advisory de plus en plus forte.

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BRYAN GARNIER CRÉE UNE PLATE-FORME TRANSATLANTIQUE AVEC JMP SECURITIES
Société

Bryan, Garnier & Co

Leader

Greg Revenu

Associé

150 professionnels en Europe

Création

2017

Track record :

en vue sur une quarantaine
d’opérations en 2016, la banque d’affaires
a accompagné l’entreprise spécialisée
dans l’ingénierie acoustique Devialet lors
d’une levée de fonds de 100 M€ à laquelle
ont notamment participé Ginko Ventures et
Foxconn. Elle s’est également illustrée lors
de la prise de participation majoritaire d’Activa
Capital au capital de Look Cycle et de
Pragma Capital dans TVH Consulting.

Différenciation :

les équipes couvrent avec une
grande efficacité cinq secteurs : les TMT, la
santé, la smart industrie, les business services
et le consumer & retail. À l’international, Bryan,
Garnier & Co s’est alliée avec JMP Securities
pour former JMP Bryan Garnier, une plateforme
commune offrant à leurs clients européens
un accès au marché américain.

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DC ADVISORY : DIX-NEUF OPÉRATIONS EN PRIVATE EQUITY EN 2016
Société

Dc Advisory

Leader

David Benin

Associé

2 cochief executives, 5 managing directors, 3 exec

Equipe

D. Benin, É. Hamou, J.-C. Quiniou, F. Martineau, N. Durieux, S. Benouaich, F. Prioux

Création

2017

Track record :

cette année, la banque d’affaires
a conseillé le fonds d’investissement
britannique Charterhouse lors de l’acquisition
de l’entreprise spécialisée dans les
terminaux connectés Sagemcom (1,5 Md€
de chiffres d’affaires). Elle a aussi été aux
côtés de Consolis lors de sa reprise par Bain
Capital. Autre intervention remarquée, celle
auprès de 3i Infrastructure et Deutsche Alternative
AM lors de l’acquisition de TCR.

Différenciation :

en 2016, les équipes françaises
de DC Advisory France sont intervenues dans
dix-neuf transactions impliquant directement
des fonds d’investissement. L’accompagnement
des acteurs private equity est assuré par
des équipes sectorielles spécialisées (industrie,
consumer-retail…) et coordonné par quatre
professionnels expérimentés.

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En 2017 comme chaque année, le groupe Leaders League (éditeur du magazine Décideurs) publie une nouvelle édition de son classement consacré aux meilleures banques d'affaires et conseils financiers dans le conseil des fonds mid-cap. Véritable outil de travail destiné aux cadres dirigeants (directeurs juridiques, directeurs financiers, directeurs généraux, directeurs des ressources humaines, fonds d’investissement et autres banquiers d’affaires), ce classement des firmes d’avocats est réalisé au terme d’une enquête de plusieurs mois. A cet effet, les enquêteurs du groupe Leaders League sont entrés en contact avec les professionnels du private equity les plus réputés. Des questionnaires ont été envoyés par centaines. Nos classements sont établis sur la base de plusieurs critères. Parmi eux, retenons la notoriété de la firme, l’expertise des associés et leur capacité à s’imposer sur des dossiers de capital-investissement de référence. Le chiffre d’affaires des départements étudiés ainsi que la croissance et le dynamisme des équipes sont également des critères pouvant avoir un impact sur la place des équipes au sein du classement. D’autres professionnels du secteur (avocats, auditeurs, conseils, fonds…) sont également sollicités afin de commenter le positionnement des banquiers d'affaires et conseils financiers au sein de nos classements. Les principales opérations sont l'acquisition de Sagemcom par le fonds Charterhouse, la levée de fonds d'un montant de 100 M€ de Devialet et l'entrée d'Ardian au capital d'Unither Pharmaceuticals
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