Une émission obligataire d’un milliard d’euros réalisée par Vinci

Vinci annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission obligataire d’un milliard d'euros à dix ans, à échéance janvier 2027, assortie d'un coupon de 1,25% l'an.

Vinci annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission obligataire d’un milliard d'euros à dix ans, à échéance janvier 2027, assortie d'un coupon de 1,25% l'an.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), cette opération permet à Vinci d’optimiser le coût de sa dette.

Elle marque, en ce début d'année, la réouverture du marché des émissions corporate en euros à dix ans. Mais également, la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit puisque les investisseurs ont adhéré trois fois à l’opération. Les joint bookrunners de l’opération sont Mizuho (Global coordinator), Natixis (Global coordinator), Barclays, ING, RBC CM et SMBC Nikko.

V.B