Bain Capital dynamite le large-cap avec Consolis

L'investisseur américain est entré en négociations exclusives avec LBO France pour l'expert français du design et de la réalisation de projets d'infrastructures.

L'investisseur américain est entré en négociations exclusives avec LBO France pour l'expert français du design et de la réalisation de projets d'infrastructures.

Bain Capital Private Equity s'était fait discret ces derniers mois en matière d'acquisitions mais c'était certainement pour mieux surprendre son monde : l'investisseur américain est en effet entré en négociations exclusives avec LBO France pour la reprise de Consolis, l'expert français du design et de la réalisation de projets d'infrastructures. Aucune valorisation n'a été communiquée. Seul le chiffre d'affaires de la cible – 1,3 MD€ en 2015 – reste connu. LBO France devrait donc pouvoir se séparer d'une participation qu'il accompagne depuis 2007. Entretemps, Consolis est passé par la case restructuration de dette, cette dernière étant passée de 760 M€ en 2013 à environ 400 M€ aujourd'hui. Le producteur de béton demeure une pointure internationale malgré tout. Fort de plus de 10 000 employés répartis à travers 30 pays, il a notamment contribué à l'édification du Mucem de Marseille et du Grand Stade de Lyon (parc OL). Le management actuel, emmené par Nicolas Yatzimirsky, devrait rester en place dans le cadre de ce nouveau sponsorship.

 

FS