Equipement industriel : Bretèche repris par IK Investment Partners

Présent au portefeuille d'Equistone depuis 2013, le constructeur de machines pour les industries agroalimentaire et pharmaceutique est valorisé autour de 290 M€.

Présent au portefeuille d'Equistone depuis 2013, le constructeur de machines pour les industries agroalimentaire et pharmaceutique est valorisé autour de 290 M€.

Selon Capital Finance, Bretèche Industrie passerait d'Equistone Partners Europe à IK Investment Partners pour une valeur d'entreprise de 290 M€ (un peu moins de 10 fois l'Ebitda 2016). Le constructeur de machines pour les industries agroalimentaire (boulangerie, pâtisserie, laiterie, fromagerie), pharmaceutique et cosmétique a vu son chiffre d'affaires bondir dans le cadre de son deuxième LBO puisqu'il est passé de 165 M€ (2012) à 220 M€ (2016). Le management réinvestit aux côtés du spécialiste paneuropéen du non coté. Les perspectives de développement restent positives : le management, emmené par Didier Soumet, envisage une hausse des revenus à 244 M€ pour l'exercice en cours. L'expansion internationale est toujours à l'ordre du jour, notamment par la voie d'acquisitions ciblées à l'image de l'américain Shick, acquis en 2016 et dont les synergies sont encore à l'oeuvre...

 

IK Investment Partners: Rémi Buttiaux, Dan Soudry, Vincent Elriz, Guillaume Veber, Mirko Jablonsky, Alexander Dokters, Daniel-Vito Günther ; conseil M&A acheteur : BNP Paribas (Marc Walbaum, Sylvina Mayer) ; conseil stratégique acheteur : LEK (Serge Hovsepian, Maxime Julian) ; conseil financier acheteur : Ernst & Young (Laurent Majubert, Eric Roussel) ; conseil juridique acheteur : Willkie Farr & Gallagher LLP (Eduardo Fernandez, Grégory de Saxcé, Paul Lombard)

Equistone Partners Europe: Guillaume Jacqueau, Arnaurd Thomas, Grégoire Schlumberger ; conseil M&A vendeur: Lazard (Nicolas Constant, Jean-Philippe Bescond, François Guichot-Pérère) ; conseil stratégique vendeur: Arthur D. Little (Vincent Bamberger) ; conseil financier vendeur: Eight Advisory (Stéphane Vanbergue)
 ; conseil Environnement vendeur: ERM (Julie de Valence)
 ; conseil juridique vendeur: Paul Hastings (Olivier Deren, Sébastien Crepy)

 

FS

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