Tikehau Capital prépare son IPO

La société de gestion multi-asset compte au préalable reprendre sa filiale Salvepar par l'intermédiaire d'une offre publique d'échange auprès des actionnaires minoritaires.

La société de gestion multi-asset compte au préalable reprendre sa filiale Salvepar par l'intermédiaire d'une offre publique d'échange auprès des actionnaires minoritaires.

Autrefois connu sous le nom de Tikehau Capital Partners, Tikehau Capital veut simplifier sa structure actionnariale en passant par la case IPO dès le mois de mars sur Euronext Paris. Pour ce faire, la société de gestion multi-asset (immobilier, private equity, private debt, fonds liquides) va d'abord reprendre sa filiale Salvepar avec une offre publique d'échange auprès des actionnaires minoritaires. Tikehau en détient déjà 58,8 % et le reliquat de 31,9 % ne devrait pas poser de problèmes puisque les porteurs de parts – MACSF, Macif, Suravenir, Compagnie Lebon, FGAO, Neuflize Vie, Carac et TCA – se sont tous engagés à réaliser l'échange d'actions et d'Ornane « Salvepar » contre l'équivalent en titres « Tikehau Capital ». Co-fondateur de la société de gestion, Antoine Flamarion explique que l'« accès au marché de capitaux va permettre de financer plus facilement les développements » de l'entreprise, notamment à l'international. Elle disposera de 1,5 milliard d'euros de fonds propres et d'environ 10 milliards d'euros d'actifs sous gestion. À l'issue de l'introduction en Bourse de Tikehau, le management restera le premier actionnaire de l'ensemble, suivi de MACSF et Arkéa (12,5 % chacun).

 

FS